快科技10月15日消息美股杠杆，这几天韩国股市又回到了7月份那个动不动就熔断的日子了，三星、SK海力士的股价接连大跌，比高峰期已经腰斩了。
韩国股市暴跌跟这几天国产内存的突破有关，长鑫科技最近路线公布了一系列新技术进展，先是首发LPDDR6内存，之后推出了G5代内存平台，接着又是宣布年底就会率先量产4F2架构的内存芯片。
4F2是三星、SK海力士研究了十几年的内存技术，但因为种种问题一直没有量产，现在要被长鑫抢先了，而这意味着韩国企业在内存市场上的领先局面要被打破，所以直接冲击了他们的股价。
中国公司在内存芯片领域的突破带来的威胁不止于此，更严重的局面还没到来呢，那就是一旦产能爆发会导致内存市场从供不应求变成供过于求，产能过剩将会直接导致现在的内存利润崩盘。
长鑫科技目前的内存市场份额大约是10%，相比三星、SK海力士及美光三巨头90%的份额还是很少，但长鑫扩产的速度极快，今年的产能会提升到35万片晶圆/月，接近美光的产能水平，预计只需要2年时间就能把当前30万片晶圆/月的产能翻倍提升到50-60万片。
不仅是晶圆产能翻倍，长鑫的良率也在提升，之前发布G5内存技术的时候就表现比当前的G4代的生产效率提升50%，同样的晶圆能多产出50%的芯片。
长鑫具体的良率谁也不知道，但这个50%提升意味着之前良率哪怕是40-50%，现在也能提升到60-70%以上，芯片成本会大幅降低。
长鑫生产的内存预计依然会主要供应LPDDR5/6及DDR5等通用内存，HBM内存上还有差距，但2年后产能翻倍也一定会对全球格局产生重要影响，毕竟那时候的份额有机会达到20%，这个体量就会介于美光与SK海力士之间了，努力一下冲击世界第二也不是没可能。
面对中国厂商的追赶，韩国上下肯定很焦虑，因为内存现在是韩国的国运，这一年价格大涨，三星及SK海力士的利润都是10倍暴增起步的，两家今年的净利润有望冲击5000-6000亿美元。
韩国首尔国立大学黄哲成教授日前在采访中表示，韩国暴利的好日子在2028年应该都是安全的，但2029年就会面临冲击，他还提到三星等公司之前寻求过转型，搞CPU或者代工，但都不太行，韩国的未来无论如何还是在存储芯片上。
不过韩国在内存领域的好日子能不能持续到2029年？恐怕韩国的教授还是有点太乐观了，因为明年进入内存市场的中国公司也不会只有长鑫一家的，至少还有两家巨头要量产了，而且在闪存领域长江存储的追赶速度比内存更快。
韩国厂商现在内存上的贪婪连马斯克都忍不住出来补刀，这两天韩国股市暴跌也有马斯克的一份功劳，他先是表示美国的美光在内存价格上还算合理，暗示三星SK海力士两家狮子大开口，日前更是多次指出中国公司的产能大增，“一旦中国弄清楚如何制造某种产品，其产能往往超过世界其他地区之和”，并以锂电池和太阳能板为例。
在韩国股市暴跌之后，马斯克更是直接表示，“中国到 2028 年将生产大量内存（RAM）”，一步步给韩国股市补刀，韩国股市今天一度暴跌超过9%。
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